Малыш встречает своего воображаемого друга Карлсона, который оказывается настоящим. Они общаются, вспоминают прошлое и обещают не расставаться. Малыш испытывает галлюцинации, но Карлсон убеждает его в своей реальности. В конце они обнимаются и Малыш понимает, что Карлсон - настоящий друг.